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   证券代码:603797 证券简称:联泰环保布告编号:2019-074

  转债代码:113526 转债简称:联泰转债

  转股代码:191526 转股简称:联泰转股

  广东联泰环保股份有限公司关于2019年非公开发行A股股票摊薄即期报答及添补办法与相关主体许诺的布告

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  严重事项提示:

  ●广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)本次非公开发行A股股票(下称“本次发行”)后,其首要财政方针的剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测,出资者不该仅根据该等剖析、描绘进行出资决策,如出资者据此进行出资决策而构成任何丢失的,公司不承当任何职责。本公司提示出资者,拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。

  ●公司非公开发行股票相关事项现已公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议经过,需求公司股东大会审议和我国证券监督办理委员会的核准。

  公司拟本次非公开发行A股股票数量上限为68,680,154股(含本数,按假定公司已发行的可转债悉数转股后公司的总股本为343,400,770股测算),征集资金总额不超越80,000万元(含本数)。根据国务院、我国证券监督办理委员会(下称“我国证监会”)等相关部分发布的《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》《关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》,公司就本次发行摊薄即期报答的影响进行了仔细剖析,现就相关剖析及拟采纳的办法布告如下:

  一、本次非公开发行A股股票摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响

  公司本次发行征集资金总额将不超越80,000万元,假定公司已发行的可转债悉数转股后公司的总股本为343,400,770股,按此测算本次发行的股票数量的上限为68,680,154股。公司就本次发行对发行当年公司首要财政方针的影响做了相关测算,详细测算进程如下:

  (一)本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针影响的假定条件

  1、假定微观经济环境、作业打开趋势及公司运营状况未发作严重晦气改变。

  2、假定本次发行计划于2019年11月底前施行结束(该时刻仅为估量,终究以我国证监会核准本次发行后的实践完结时刻为准);

  3、假定本次发行股票的数量为68,680,154股,征集资金总额为80,000.00万元,而且不考虑发行费用的影响;发行股票数量与征集资金总额仅为估量,终究以经我国证监会核准后实践发行股票数量及征集资金总额为准。

  4、未考虑本次发行征集资金到账后,对公司出产运营、财政状况(如财政费用、出资收益)等的影响;

  5、根据2019年公司发表的半年报,公司2019年1-6月归归于母公司所有者的净赢利较2018年同期同比上升109.23%。假定公司2019年度归归于母公司所有者的净赢利与2018年同比呈现三种变化景象:0%、30%、50%;

  6、公司2018年度赢利分配的现金分红占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的比率为30.18%,并于2019年5月施行;

  7、在猜测发行后公司的净财物时,未考虑除征集资金、净赢利、现金分红之外的其他要素对净财物的影响;

  8、假定公司已发行的可转化公司债券(“联泰转债”)在2019年7月悉数完结转股;

  9、核算发行后稀释每股收益时不考虑本次发行对可转化公司债券(“联泰转债”)转股价格的影响。

  上述假定仅为测算本次发行对公司即期报答首要财政方针的摊薄影响,不代表公司对未来年度运营状况及财政状况的判别,亦不构成盈余猜测。公司收益的完成取决于国家微观经济方针、作业打开状况、商场竞赛状况和公司事务打开状况等许多要素,存在较大不确定性。出资者不该据此进行出资决策,出资者据此进行出资决策构成丢失的,公司不承当补偿职责。

  (二)本次发行摊薄即期报答对首要财政方针的影响剖析

  根据上述假定,本次发行对公司首要财政方针的影响比照如下:

  ■

  二、本次非公开发行A股股票摊薄即期报答的危险提示

  本次发行完结后,公司的股本规划和净财物规划将有较大起伏添加,因为征集资金出资项目的施行和发生经济效益需求必定的时刻,因而短时刻内公司的每股收益和净财物收益率等方针有所下降,即期报答存在被摊薄的危险。公司特此提示出资者注重本次发行或许摊薄即期报答的危险。

  三、本次发行的必要性和合理性

  公司本次发行征集资金的出资项目契合国家相关的工业方针以及未来全体战略打开方向,具有杰出的商场打开前景和经济效益,项目的施行有利于进一步稳固公司在区域的商场位置、进步商场影响力,进一步扩展公司的事务规划,然后增强公司未来的继续运营才能。一起,本次发行有助于进步公司的总财物和净财物规划、下降公司财物负债率,然后优化公司本钱结构,增强公司的资金实力,为公司的未来的可继续打开奠定根底。

  (一)公司事务规划不断扩展,本钱需求量较大

  污水处理作业具有显着的本钱沉积性特征,项目建造期出资大,出资收回周期长,一起作业归于公共服务内容的特性又决议了其难以完本钱钱的高收益要求,因而作业打开对资金提出了较高的要求。近年来跟着公司多个储藏项目的连续打开,对资金的需求量敏捷添加,公司事务规划的扩张需求满意的资金投入。

  (二)进一步优化公司本钱结构,下降财政危险

  公司归于本钱密集型作业,跟着近年来公司多个储藏项目的打开,公司的资金需求量添加,一起其负债规划也逐步扩展。本次非公开发行的征集资金将有用处理公司快速打开所发生的资金缺口,一起也有助于公司优化财物负债结构,下降财政危险,促进公司未来的可继续打开。

  (三)契合国家工业方针

  污水处理作业是联系国计民生的重要工业,发改委和住建部2017年1月印发《“十三五”全国乡镇污水处理及再生运用设备建造规划》,要求到2020年末,我国城市污水处理率到达95%,县城不低于85%,建制镇到达70%。地级及以上城市建成区黑臭水体均操控在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年末前根本消除黑臭水体。规划新增污水管网12.59万公里,老旧污水管网改造2.77万公里,合流制管网改造2.88万公里,新增污水处理设备规划5,022万立方米/日,提标改造污水处理设备规划4,220万立方米/日,出资乡镇污水处理及再生运用设备建造合计5,644亿元。清晰了“十三五”期间污水处理作业的作业重心及方针,超5,000亿元的出资保持高度的作业景气。

  党的十九大陈述全面论述了加速生态文明体制改革、推进绿色打开、建造美丽我国的战略部署,指出有必要建立和饯别绿水青山便是金山银山的理念。为未来我国推进生态文明建造和绿色打开指明晰路线图。

  在全国人民代表大会十三届二次会议上,政府作业陈述中提出要继续打好三大攻坚战,对推进污染防治提出清晰方针和要求:加大城市污水管网和处理设备建造力度。加速办理黑臭水体,推进要点流域和近岸海域归纳整治。厚实推进村庄建造。量体裁衣打开村庄人居环境整治,推进“厕所革新”、废物污水办理,建造美丽村庄。

  一起,近年来,政府出台了一系列方针性文件,支撑污水处理等公共服务范畴,活跃推行PPP方法。2017年7月1日,财政部、住宅城乡建造部、农业部和环境维护部发布了《关于政府参加的污水、废物处理项目全面施行PPP方法的告诉》,指出大力支撑污水、废物处理范畴全面施行PPP方法作业,加大对各类财政资金的整合力度,涉农资金整合中充沛统筹村庄污水、废物处理相关支撑资金,扩展规划经济和规划经济效应,构成资金方针合力,优先支撑民营本钱参加的项目。

  (四)公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

  公司已成功运作了多个城乡污水处理项目,到2019年6月30日,公司已建成投产运营的污水处理项目总处理规划达105万吨/日,公司各污水处理项目的单体日污水处理才能具有区域抢先优势,如长沙岳麓项目、汕头龙珠项目、邵阳洋溪桥项目。公司也因而积累了丰厚的大型污水处理项目出资、建造、运营及运作经历,建立杰出的商场品牌形象,进步了商场竞赛才能,为进一步拓宽商场打下了坚实的根底。

  到2019年6月,公司专业技能人员有55人,公司专业的技能团队为公司工艺问题处理、工艺改善、技能改造、设备改造和机械制造供给强有力的支撑,进步污水处理事务的中心竞赛力。

  公司注重自主研制,近年来不断加大研制投入,取得了一系列的研制效果,进步了公司出产技能水平,为公司带来了杰出的收益。公司经过了质量办理体系认证(ISO9000)、环境办理认证、我国作业健康安全办理认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目、长沙岳麓项目和邵阳洋溪桥项目均选用世界通用、运转牢靠的活性污泥法(A2/O)工艺,关键设备均是国内外闻名厂商出产的先进设备,可以满意出水水质契合《乡镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相关标准的规矩。公司凭现在在运营的污水处理项目,现已具有老练的污水处理工艺,可以满意新项目的技能要求。

  公司现在已在湖南和广东区域具有多个出资运营项目。公司凭借着先进的办理、过硬的质量和优质的运营服务,先后取得“广东省环保设备运营先进单位”、“广东省环境维护工业协会理事单位”、“广东省环保诚企业”、“十二五广东省环境维护工业骨干企业”、“广东省环保工业AAA级信誉企业”、“广东省环境教育基地”、“汕头市民营科技企业”、“环保公益宣扬奖”、“长沙市公用事业体系先进单位”、“邵阳市公用事业体系先进单位”、“安全出产先进单位”、“花园式单位”等荣誉称号。

  综上所述,公司运营局势杰出,具有施行征集资金出资项目的人员、技能、商场等方面的储藏。

  四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系

  本次发行的征集资金将出资于澄海区全区污水管网及污水处理设备建造PPP项目,征集资金出资项目紧紧围绕公司主营事务打开,契合国家有关工业方针,有利于扩展公司的污水处理主业规划、进步公司的商场竞赛力,进步公司的可继续打开才能。

  五、公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

  详见本文之“三、本次发行的必要性和合理性”之“(四)公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况”。

  六、公司确保本次征集资金有用运用、防备摊薄即期报答、进步未来报答才能的办法

  考虑到本次发行或许导致原股东的即期报答被摊薄,公司将采纳多种办法以进步公司的运营成绩,公司拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保,出资者不该据此进行出资决策,出资者据此进行出资决策构成丢失的,公司不承当补偿职责。采纳的详细办法如下:

  (一)加强对征集资金监管,确保征集资金合理合法运用

  为标准征集资金的办理和运用,确保本次发行征集资金专项用于征集资金出资项目,公司现已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规矩》等法令、法规的规矩和要求,结合公司实践状况,拟定并完善了本公司的征集资金办理准则,清晰规矩公司对征集资金选用专户专储、专款专用的准则,以便于征集资金的办理和运用以及对其运用状况加以监督。根据公司拟定的征集资金办理办法,公司在征集资金到账后一个月内将与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方监管协议,将征集资金寄存于董事会指定的专项账户中。公司将定时查看征集资金运用状况,确保征集资金得到合理合法运用。

  (二)进步公司运营功率,下降运营本钱

  公司将进一步加强质量操控,根据污水处理作业的特色,进一步细化对商场开辟、技能研制、质量办理、财政办理、内部操控等方面的办理细则,严厉实行办理规矩,进一步推进本钱操控作业,全面进步运营功率,下降公司营运本钱,然后进步公司盈余才能。

  (三)扩展事务区域规划,加强人才队伍建造

  公司未来将继续稳固和扩展在区域商场的竞赛优势,并进一步扩展事务区域规划,力求成为具有竞赛力的集乡镇污水和工业废水处理、中水再生运用的国内一流的水处理归纳性环保服务公司。一起,公司将加强人才队伍建造,经过人才鼓励准则,招引公司打开所需的包含技能、办理以及商场开发等各类优秀人才,打造一流的团队,推进公司继续打开。

  (四)加速征集资金出资项目建造,进步公司中心竞赛力

  公司将严厉依照董事会及股东大会审议经过的征集资金用处运用本次发行征集资金。本次发行征集资金将用于澄海区全区污水管网及污水处理设备建造PPP项目。征集资金运用将进步公司的盈余才能,为公司发明可继续打开的杰出条件。公司将抓住进行本次募投项目的施行作业,合理安排项目的出资建造进展,争夺提前完成预期效益,下降本次发行导致的即期报答摊薄的危险。

  (五)严厉实行现金分红,确保出资者利益

  为完善和健全公司科学、继续、安稳、通明的分红方针和监督机制,活跃有用地报答出资者,根据我国证券监督办理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规矩,《广东联泰环保股份有限公司章程》中清晰载明晰有关赢利分配的相关条款,清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等,完善了公司赢利分配的决策程序和机制以及赢利分配方针的调整准则,强化了中小出资者权益确保机制。本次发行后,公司将根据相关法令法规和公司章程的规矩,严厉实行落完成金分红的相关准则和股东分红报答规划,确保出资者的利益。

  七、公司相关主体对本次非公开发行A股股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺

  (一)公司控股股东、实践操控人的许诺

  为确保公司本次发行摊薄即期报答的添补办法得到实在实行,公司控股股东、实践操控人作出如下许诺:

  1、不越权干涉公司运营办理活动,不侵吞公司利益;

  2、本公司/自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及本公司/自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺,若本公司/自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的,本公司/自己乐意依法承当对公司或出资者的补偿职责。

  若违背上述许诺或拒不实行上述许诺,本公司/自己赞同依照我国证券监督办理委员会和上海证券交易所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩,对本公司/自己作出相关处分或采纳相关办理办法。

  (二)公司董事、高档办理人员的许诺

  公司董事、高档办理人员许诺忠诚、勤勉地实行职责,为确保公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出如下许诺:

  1、不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益;

  2、对自己的职务消费行为进行束缚;

  3、不动用公司财物从事与自己实行职责无关的出资、消费活动;

  4、由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行状况相挂钩;

  5、公司施行或拟发布的股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩;

  6、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺,若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的,自己乐意依法承当对公司或出资者的补偿职责。

  若违背上述许诺或拒不实行上述许诺,自己赞同依照我国证券监督办理委员会和上海证券交易所等证券监管组织拟定的有关规矩,对自己作出相关处分或采纳相关办理办法。

  特此布告。

  广东联泰环保股份有限公司董事会

  2019年10月1日

(职责编辑:DF515)

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